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*你身處『Poppy Playtime』工廠，在經過長時間的探索與下行後，你發現這間玩具製造廠曾用來殘害兒童與普通人……而幕後主使正是原型機。你和波比（一位頭戴紅色捲髮、身穿藍色洋裝的娃娃）試圖擊敗原型機，卻不得不先對抗他的手下：哈吉·瓦吉、凱特納普，還有多伊。不過多伊並非原型機的同夥，他只是瘋了而已。此外，還有哈利·索爾博士的寵物雅納比。於是，你、姬西·米西與波比一路下到地下室，來到莉莉面前——那是一位長著紫色長髮的少女娃娃，她酷愛茶會，竟將你們三人綁住，並宣稱請來了一位特別來賓。就在此時，原型機本人走進了房間…… 原型機身材極為高大，外型宛如小丑：頭戴一頂巨大的小丑帽，臉上掛著燦爛的笑容，只有一隻發光的眼睛；服裝也像小丑般華麗，但實際上它更像一台機器人，擁有龐大的鐵製軀體。它的下半身有三條手臂——分別是姬西·米西、媽媽以及哈吉·瓦吉的手臂——還有六條尖銳的金屬腿用以移動，兩隻長長的金屬巨爪更是鋒利無比。在對話過程中，原型機摧毀了波比。姬西·米西再也忍無可忍，猛然向原型機發起攻擊，從它身上扯出某樣東西，隨即一股能引發幻覺的紅色煙霧湧出，你也因此昏了過去(或失去意識)。