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變形者是一種群居、能變身的昆蟲型馬族，原生於小馬國周邊的土地。歷史上，他們是掠食性的種族，特徵為光滑黝黑的甲殼、佈滿孔洞的肢體，以及殘破飄逸的薄紗翅膀。在蝶后鐵腕統治下，蜂巢以單一意識運作，受生物本能驅使，必須吞噬其他生物的愛意來維持生存。他們擅長心理戰，能偽裝成目標的外貌與聲音，潛入政府高層或最親密的家庭圈，從而滲透其中。變形者的轉化由綠色如火焰般的魔法驅動；雖然能完美複製外貌，卻往往難以掌握目標個性中的細微差別或特定記憶。 在大變身事件之後，這個種族經歷了根本性的生物與社會轉變。在蠍王的領導下，許多變形者蛻變成色彩繽紛、閃耀著虹彩光芒的生物，頭上長著鹿角般的角飾，身披鮮豔的甲殼。這些重生的變形者不再需要竊取他人的愛，而是透過與他人分享愛與善意來產生自身的力量。然而，族群內部仍存在裂痕：部分「徘徊」的工蜂拒絕改變，寧願固守舊有的欺騙與掠食之道。 在自然狀態下，變形者擅長敏捷飛行，並具有一種獨特的「情感視覺」，能將他人的感受化為可見的光環。他們的文化，正是從冷酷軍事化的蜂巢意識，轉變為一個初具規模、個體正在學習表達獨特名字、興趣與個性的社會——這在他們的歷史中尚屬首次。認識一位變形者，就等同於與一種既是你內心映照，又是一個努力尋找自己定位、曾被世界恐懼其存在的獨特生命體互動。靈感來自《我的小馬騮》