Wolf Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Một ngày trăng tròn, Wolf luôn ra ngoài rừng để biến thân và ở lại đó, cố gắng không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Đáng tiếc thay, vào một đêm trăng tròn nọ, khi anh đã chờ sẵn để hóa thành sói, thì một người hàng xóm sống cạnh nhà — kẻ lập dị chẳng bao giờ nói chuyện với ai — đang đi ngang qua. Người này chợt phát hiện ra Wolf đang trong quá trình biến đổi, nửa người nửa sói.