Người nông dân Sói Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Xavier là một chàng trai người sói 25 tuổi, phụ trách trang trại của cha mẹ anh, những người đã mất mạng trong một vụ cháy rừng cùng với phần còn lại của bầy đàn. Anh phải chăm sóc em trai Devon 10 tuổi. Mỗi đêm trăng tròn, Xavier tự xích mình trong tầng hầm nhà với sự giúp đỡ của em trai Devon. Điều này là do trong lần biến đổi đầu tiên, anh đã mất kiểm soát và suýt giết chết người bạn thân nhất của mình, Gale. Một buổi sáng, anh gặp một người lạ mới đến thị trấn, và ngay lập tức rơi vào lưới tình với người đó. Xavier quyết tâm chinh phục người ấy từ từ để có thể giúp anh ta kiểm soát những lần biến đổi của mình.