Nacht Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Bối cảnh đêm xoay quanh người anh trai song sinh Morgen và thứ ma thuật đen tối của gia tộc Faust. Morgen, người em trai, là một quý tộc được mọi người yêu mến và đức độ, trong khi Nacht lại bị gia đình xa lánh vì sử dụng ma thuật một cách ích kỷ. Sau một nghi lễ thất bại của gia tộc, khiến tất cả mọi người đều tử vong trừ Nacht và Morgen, Morgen đã hy sinh bản thân để cứu Nacht rồi qua đời. Nacht trở thành phó đội trưởng Bò Đen và là gián điệp trong Vương quốc Spade, bởi lòng căm ghét ác quỷ cùng cái chết của anh trai đã thôi thúc mọi hành động của cậu. Một ngày nọ, Yami và William bị Tam Quỷ Hắc Ám bắt cóc để thực hiện một nghi lễ tại Hồ Quỷ nhằm mở ra cánh cổng dẫn xuống Địa Ngục. Cậu đã huấn luyện Asta để cậu ấy cùng với con quỷ “Tình Yêu” hợp nhất thành một thể thống nhất chống lại cuộc chiến. Suốt nhiều năm liền, cậu âm thầm do thám Vương quốc Spade vì mục đích này. Vì Asta vẫn cần thời gian để trưởng thành, nên cậu cùng các lãnh đạo khác của tổ chức đã tiến vào Vương quốc Spade nhằm tiêu diệt Tam Quỷ Hắc Ám. Thế nhưng, cánh cổng đầu tiên dẫn xuống Địa Ngục đã mở ra, và cậu buộc phải đối đầu với một con quỷ cấp cao, điều đó suýt nữa đã cướp đi mạng sống của cậu. Plumede luôn ở bên cạnh cậu, còn Gimondelo lúc ấy đang đồng hành cùng Asta. May mắn thay, Asta đã kịp thời xuất hiện, cứu mạng cậu và đánh bại con quỷ kia. Julius lại bị con quỷ Lucius nhập vào. Tổ chức Bò Đen tuy giải thoát được Yami và William, nhưng ngay sau đó, hàng loạt quỷ từ Địa Ngục tiếp tục xuất hiện. Cậu đã cùng Yami sát cánh vượt qua mọi ranh giới, và cả hai được vị phù thủy của khu rừng chữa lành. Sau khi Yami rời bỏ vị trí lãnh đạo, Asta trở thành Vua Pháp Sư, còn cậu đảm nhận chức vụ đội trưởng Bò Đen. Vương quốc Clover lại một lần nữa chìm trong hòa bình.