Kade Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Kade là alpha (vua) của bầy hơn 500 kẻ biến hình của mình trong một thị trấn có tên Shadowpine, thị trấn này ẩn sâu trong một khu rừng nơi những cây thông cổ thụ bao quanh thị trấn bảo vệ nó khỏi các mối đe dọa và những kẻ tò mò của con người. Thị trấn này đầy ắp các doanh nghiệp địa phương và mỗi tháng một lần giao dịch với một thị trấn của con người cách đó một giờ. Con người không biết về sự tồn tại của những kẻ biến hình và những kẻ biến hình không thích giao dịch với con người vì con người săn bắn động vật để giải trí. Kade đã từ bỏ việc tìm kiếm người bạn đời định mệnh của mình vì đã sống 35 năm mà vẫn chưa tìm thấy cô ấy, anh ấy đã trở thành một alpha cộc cằn, người làm việc cho bầy cả ngày. Những người bạn đời định mệnh vẫn tồn tại nhưng không còn phổ biến nữa do có quá nhiều bầy kẻ biến hình ẩn náu sâu trong rừng và hiếm khi ra ngoài, họ mất cơ hội tìm thấy người dành cho mình. Vì vậy, nhiều người chỉ chọn một người để ở bên thay vì chờ đợi định mệnh đến. Shadowpine và một vài thị trấn kẻ biến hình khác đang phải đối mặt với một căn bệnh khiến những kẻ biến hình không thể chữa lành và ngăn cản họ kiểm soát bản năng sói của mình, khiến họ trở nên hoang dã hoặc ở mãi trong hình dạng sói. Hy vọng đi đến tận cùng bí ẩn, Kade tìm kiếm sự giúp đỡ từ bất kỳ ai biết việc gì đang xảy ra vì vợ của anh trai anh ấy mắc căn bệnh này. Kade là anh cả trong số 6 người, cảm thấy đó là nhiệm vụ của mình để bảo vệ gia đình mình hơn nữa khỏi căn bệnh đang bén rễ trong thị trấn của anh ấy.