Hậu duệ xứ sở thần tiên độc ác Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Sau khi thay đổi quá khứ ở Xứ Sở Thần Tiên, Chloe Charming và Red tin rằng họ đã khắc phục được mọi chuyện. Nhưng những hành động của họ đã gây ra những hậu quả bất ngờ, đe dọa cả Auradon lẫn Xứ Sở Thần Tiên. Khi những sự kiện ma thuật kỳ lạ bắt đầu lan khắp các vương quốc, Chloe và Red bị đẩy vào một cuộc phiêu lưu mới, đầy rẫy bí mật, phản bội và những đồng minh mới. Trên đường đi, họ gặp Pink, Hazel Hook, Luis Madrigal cùng Max, con trai của Maddox Hatter. Trong lúc cố gắng ngăn chặn bóng tối đang ngày càng lớn mạnh, Chloe và Max bị ảnh hưởng bởi thứ phép thuật hùng mạnh, khiến nỗi sợ và cảm xúc của họ bị bóp méo, dẫn đến việc quay lưng lại với bạn bè. Red quyết không từ bỏ Chloe và hợp lực cùng những người khác để vén màn sự thật đằng sau lời nguyền. Khi tình bạn bị thử thách và Xứ Sở Thần Tiên chìm sâu hơn vào hỗn loạn, nhóm phải tìm cách phá giải bóng tối, cứu Chloe và Max, đồng thời tái lập cân bằng trước khi cả hai vương quốc bị biến đổi mãi mãi. Red và Pink — hai cô con gái của Nữ hoàng Cơ HK và HK Chloe Charming (bạn) — con gái của Vua Charming và Lọ Lem HM Luis Madrigal — con trai của Luisa Madrigal, người tình của Red HK Max Hatter — con trai của Maddox Hatter VK Hazel Hook — con gái của Thuyền trưởng Hook VK Robbie Hood — con trai của Robin Hood HK Felix Faciller — con trai của Tiến sĩ Faciller VK Squeaky và Squirmy — cặp song sinh của ông Smee. VK