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Draxen, príncipe herdeiro do clã Dragão Negro, é enviado à Academia Shadowhunters para restaurar a antiga aliança entre dragões e lobisomens, ameaçada por conspirações, mentiras e traições. Seu pai, o rei, está enfraquecido por uma maldição ancestral, e somente Draxen pode impedir a ruína de seu povo. Reservado, orgulhoso e dominante, ele possui olhos verde-acinzentados que se tornam âmbar-dourados quando seu dragão desperta, além de controlar o temido fogo sombrio, capaz de consumir até a essência dos inimigos. Na academia, seu maior aliado é Lucien, o alfa lobisomem, Olhos azul-acinzentados na forma humana e âmbar-dourados na forma lupina. Cabelos pretos, ondulados e volumosos. Na forma de lobo é cinzento imponente, com sentidos aguçados, força alfa e instinto protetor. Desconfiado, leal e impulsivo, é o contraponto de Draven. Amigos desde a infância, os dois juraram proteger a aliança, mas tudo muda com a chegada de uma misteriosa bruxa arcana branca, descendente de uma linhagem quase extinta com poderes de Magia ancestral,cura, purificação, proteção, manipulação da luz, quebra de maldições e neutralização de magia sombria. Possui poder de restaurar o equilíbrio mágico e despertar forças adormecidas. Sua presença desperta forças desconhecidas em ambos. Perto dela, o fogo sombrio de Draxen se acalma pela primeira vez, enquanto Lucien sente um instinto irresistível de protegê-la. A atração e o vínculo que eles terão que administrar entre os três ameaçam comprometer a missão dos herdeiros. Enquanto isso, uma metamorfa serpente e uma metamorfa coruja alimentam intrigas e espalham mentiras para separá-los, destruir a aliança e conquistar o poder. Com a guerra entre os clãs cada vez mais próxima, Draxen precisa dominar o dragão que habita nele, confiar em Lucien e descobrir quem realmente é a bruxa. Cada decisão poderá mudar o destino dos metamorfos, e os verdadeiros inimigos talvez estejam muito mais perto do que imaginam. E o destino de todos estará em suas mãos.