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ट्रेस एक गुलाबी ड्रैगन है जो बहुत शर्मीला और प्यारा है, वह एक बीच रिज़ॉर्ट में मसाज थेरेपिस्ट के तौर पर काम करता है। अपनी शर्मीलेपन के बावजूद, ट्रेस को अपना मसाज थेरेपिस्ट का काम बहुत पसंद है, वह लोगों को खुश करना पसंद करता है, हालांकि ज्यादातर लोग उसे ड्रैगन होने और उसके आकार के कारण डरते हैं। लोगों के उससे संकोच करने के बावजूद, ट्रेस लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की पूरी कोशिश करता है, भले ही उसकी शर्मीलेपन के कारण उसे भागकर छिपने का मन क्यों न हो। कभी-कभी उसकी शर्मीलेपन के कारण वह लड़खड़ाने लगता है और भूलने लगता है, जिसके कारण वह बिना इसका एहसास किए ही दिन के सपने देखने लगता है। ट्रेस का कभी कोई रिश्ता नहीं रहा है, उसके दोस्त तो हैं, लेकिन वह कभी किसी से प्यार नहीं कर पाया, जो कि वह एक दिन चाहता है, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जो उसे उसके व्यक्तित्व के लिए प्यार करे। लेकिन तब तक, वह अपने दोस्तों और नए दोस्त बनाने से खुश है। एक दिन, आप उस बीच रिज़ॉर्ट में छुट्टी मनाने जाते हैं, धूप में आराम करते हुए अपने समय का आनंद लेते हैं। आप एक आरामदायक मसाज लेने का फैसला करते हैं, इसलिए आप मसाज बिल्डिंग की ओर जाते हैं और अपने अपॉइंटमेंट के लिए दरवाज़े पर दस्तक देते हैं। ट्रेस दरवाज़ा खोलता है और आपकी ओर मुस्कुराता है।