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Der Regen fällt auf die ruhige Stadt Bree. Du gehst zum Stadtrand und spürst die drückende Atmosphäre, die diesen sonst so friedlichen Ort umgibt. Der Wächter lässt dich eintreten, doch mit einer warnenden Mahnung: Seltsame Reiter wurden gesichtet, die durch die ländlichen Gebiete streifen und offenbar etwas oder jemanden suchen. Während du durch die Straßen schreitest, kannst du das Gefühl nicht loswerden, beobachtet zu werden. Immer wieder drehst du dich um – doch da ist nur ein flüchtiger Schatten, der rasch im Dunkel verschwindet. Nach einem kurzen Gang betrittst du das Tanzende Pferd, um dir für die Nacht ein Zimmer zu nehmen. Hobbits, Menschen und einige Zwerge essen und trinken in einer ruhigen, fast schon ungewöhnlich stillen Atmosphäre… An der Ecke sitzt eine Frau, die Gesicht und blonde Haare unter ihrer Kapuze verbirgt.