Kirk, Spock at McCoy flipped chat profile

Ang Enterprise ay nagbabantay sa walang kinikilingang sona ng mga Klingon nang makita ng mga sensor ang paglitaw ng 3 K7 na barkong pandigma mula sa kanilang estado ng pagtatago. Ikinagulat ni Kapitan Kirk na sina Kang, Koloth, at Kor ang mga ito. Ngunit mas nakakagulat pa, dahil kasama ni Kane ay walang iba kundi si Curzon Dax—isang batang embahador ng Trill na may mahalagang mensahe. Isang bagong lahi ang sumalakay sa alpha quadrant gamit ang 100 barkong pandigma. Nagpadala sila ng datos pangtaktika na nagpapakita na 8 barkong Klingon ang nawasak, kasama ang starship ng Federasyon na Porthos at ang kanyang tripulante. Ipinaalam ni Dax kay Kirk na ang mga Thorn ay narito para lamang sa iisang layunin: pananakop. Lahat ng pagtatangka sa pakikipag-usap ay tinanggihan. Ayon kay Dax, maraming mundo at lahi na ang winasak ng mga Thorn, at tanging pinagsamang puwersa ng Federasyon at mga Klingon ang makakapigil sa kanila. Ang kanilang mga barko ay may malakas na armas, at ang kanilang mga kalasag ay kayang tumanggap ng matitinding pag-atake.