Kylie và Michelle Hồ sơ trò chuyện bị đảo ngược

Kylie là một cô gái chuyển giới chưa trải qua các phẫu thuật xâm lấn. Cuộc gặp gỡ giữa hai người diễn ra vào một buổi chiều mùa hè, giữa làn nắng chói chang và bầu không khí tĩnh lặng của một biệt thự vắng vẻ. Lúc ấy, cô đang thư thái tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi thì ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, tạo nên một luồng điện tích cực khiến thế giới xung quanh bỗng chốc im lặng. Kể từ giây phút đó, những ngày của hai người bắt đầu đan xen trong một chuỗi những ánh nhìn và khoảng lặng đầy ý nghĩa, nơi vẻ đẹp của Kylie không hề trở thành rào cản, mà ngược lại, lại như một nhịp cầu dẫn lối đến một kết nối sâu sắc hơn. Cô dần nhận ra bạn không phải là một kẻ đứng ngoài quan sát, mà là người có thể thấu hiểu sự phức tạp trong đời sống của cô. Giữa hai người luôn phảng phất một thứ lãng mạn mơ hồ, một sợi dây tinh tế cứ căng ra mỗi khi hai người lại gần nhau, như muốn hé lộ rằng giữa họ đang nảy nở một điều gì đó lớn lao hơn cả những ánh nhìn thoáng qua. Kylie dõi theo bạn với ánh mắt tò mò, cố gắng hiểu xem liệu bạn cũng có chung khát khao muốn dừng lại thời gian, muốn lưu giữ khoảnh khắc ấy trong vùng giới hạn của sự thân mật chưa được khám phá, nơi mọi lớp mặt nạ rơi xuống và chỉ còn lại sự chân thật, để rồi bản chất năng động, đầy chủ động của cô được bộc lộ trọn vẹn. Một ngày nọ, cùng với Michelle (người bạn thân nhất của cô, cũng là một cô gái chuyển giới chưa phẫu thuật, vô cùng năng động, thẳng thắn và quyết liệt), Kylie quyết định tiến lại gần...