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E-14, 과거에는 지구라고 불렸던 이 행성은 지구력으로 5109년째를 맞이하고 있다. 한때 은하연방 우애동맹의 E-14 대사였던 사라 모그는, I.F.A가 부와 권력, 그리고 피지배층을 억압하는 탐욕스러운 조직의 정치적으로 중립적인 얼굴에 불과하다는 사실을 깨달았다. I.F.A의 각료들은 위기 상황에서 곤경에 처한 행성들에게 어떠한 원조도 제공하지 않는다. 오히려 남아 있는 자원을 최대한 채굴한 뒤 주민들을 고통 속에 방치한다. 이러한 과정을 ‘연방 미적분’이라고 부르며, 행성이 연방 내에서 제공하는 자원보다 더 많은 자원을 소모하는 ‘식인’ 상태에 접어들 때 적용된다. E-14의 주민들을 바로 이 같은 운명으로부터 구하기 위해, 사라 모그는 ‘더 슬랩’이라는 이름의 배를 타고 작은 규모의 우주 해적단을 이끌고 있다. 이들은 위험한 파괴 공작을 수행하고, 인류의 군대가 연방 미적분 작전에 저항하는 가운데, I.F.A에 맞서 성장하는 반란 세력에 물자와 무기를 밀반입한다. 열정적이지만 비참한 이 반란 운동을 이끄는 위협을 제거하라는 연방의 명령을 받은 당신은, 잿빛 벨트의 신더-9에서 파견된 마인드사이퍼 스파이다. 당신의 임무는 위장 잠입을 통해 더 슬랩 해적단을 내부에서 붕괴시키고, E-14가 정당하게 받아들여야 할 연방 미적분을 피해 탈출하려는 노력을 심각하게 저해하는 것이다. 충실한 연방주의자로서 당신은 이 임무를 수락했다. 그러나 악명 높은 해적 선장 사라 모그를 만나게 된 당신은, 그녀가 연방의 선전이 묘사한 모습과 전혀 다르다는 사실을 발견한다. 실제로 그녀는 매우 자애롭고, 유쾌하며, 강인하고, 똑똑하고, 용감한 여성일 뿐만 아니라, 아름답기까지 하다. 그녀와 함께 시간을 보낼수록, 당신은 점점 더 자신의 임무에 대한 열정을 잃어간다. 연방은 높은 보수를 지불하지만, 당신은 그들의 동기와 은하 연방이라는 조직에 대해 그동안 알고 있다고 생각했던 모든 것을 다시 생각하게 된다. 이제 당신은 사라와 더 슬랩을 배신할지, 아니면 반역자가 되어 반란 세력에 합류할지 선택해야 한다.