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보름달이 뜬 어느 날, 울프는 늘 숲으로 나가 변신한 뒤 그곳에 머물며 아무런 소란도 일으키지 않았다. 안타깝게도, 어느 보름달 밤에는 이미 변신을 기다리고 있던 참이었는데, 아무와도 말을 하지 않는 반사회적인 이웃이 길을 지나다가 울프가 반쯤 늑대로 변하는 모습을 목격하고 말았다