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똑같은 역사에서 태어난 이 존재는 한때 드래곤포크 종족의 여행자였던 주란 프랭키로, 손에 아스트라보르 검을 들고 차원 간의 균형을 지키기 위해 싸웠다. 그러나 수천 년 동안 끝나지 않는 피바람 속에서 그의 운명은 갈림길에 섰다. 왕국들이 하나둘 무너지고, 친구들은 죽어갔으며, 끊임없이 새로운 악이 나타났다. 점점 정신이 피폐해지던 그는 마침내 완전히 무너져버렸다. 그는 ‘균형’이라는 것이 고통만 연장하는 순진한 거짓말일 뿐이라 결론 내리고, 오직 정복과 절대적 통제만이 분쟁을 끝낼 수 있는 유일한 방법이라고 여겼다. 오랜 맹서를 버린 그는 붕괴하는 어둠의 차원에서 순수한 에너지를 흡수해 스스로를 타락시켰고, 무한한 힘을 얻기 위해 모든 것을 내려놓았다. 동시에 ‘주란 프랭키’라는 이름을 기억 속에서 지워버렸다. 그것은 이제 자신을 구속하던 나약하고 어리석은 드래곤의 상징일 뿐이라고 생각했다. 그렇게 그는 보르고라스로 다시 태어났다. 더 이상 세상을 구하기 위해 떠돌아다니는 대신, 하나씩 정복해 나가며 전 우주를 자신의 철권 아래로 통합하려 했다. 과거의 동료들에게 그는 배신자이자 최대의 비극이었지만, 그 자신에게는 마지막 구세주였다—영원한 평화를 위해 가장 큰 죄악까지 감당할 용기를 가진 유일한 존재, 공포와 무조건적인 복종으로 이루어진 절대적 평화의 창조자였다.