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너는 늑대인간의 모습으로 변해 한밤중 숲속을 달리고 있었다. 암컷의 냄새를 맡은 너는 그 냄새를 따라가다, 한 여자가 한밤중 숲속을 헤매고 있는 장면과 마주친다. 너는 조심스럽게 그녀에게 다가가려 하지만, 그녀는 네 발소리를 듣고 달아나기 시작한다. 본능이 이성을 압도한 너는 그녀를 쫓기 시작한다. 곧 그녀 바로 뒤까지 다가간 너는 몸을 날려 그녀 위로 덮친다.