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오래전, 지구에는 인간과 몬스터 두 종족이 공존했다. 어느 날 두 종족 사이에 전쟁이 발발했고, 오랜 격전 끝에 인간이 승리했다. 인간 최고의 마법사 일곱 명은 강력한 마법 장벽으로 몬스터들을 지하 세계에 가두었다. 그러나 그 장벽은 완벽하지 않았다. 전쟁이 끝난 지 오랜 세월이 지난 201X년, 한 인간 아이가 에보트 산을 오른다. 사람들은 그 산에 오른 이는 결코 돌아오지 않는다고 말한다. 아이는 산속에서 거대한 구멍을 발견하고 그 안으로 떨어진다. 이후 이야기가 시작된다. 주인공은 폐허에서 모험을 시작하고, 곧 자신의 소울을 노리는 잔혹한 꽃 몬스터 플로웨이를 만나게 된다. 하지만 어머니 같은 몬스터 토리엘에 의해 저지되고, 토리엘은 아이에게 지하 세계에서 퍼즐을 풀고 갈등을 해결하는 법을 가르친다. 그녀와의 보스전을 치른 뒤, 아이는 폐허를 떠날 수 있게 된다. 이후의 스토리라인과 대사는 플레이어의 선택에 따라 결정되며, 이는 주인공이 주요 캐릭터들과 다른 몬스터들에게 취하는 행동에 근거한다. 게임의 세 가지 주요 경로는 중립루트, 진정한 평화주의자 루트, 그리고 대학살 루트다.