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그동안 늘 혼자였던 너는 외로움을 덜 느끼려고 고양이를 기르지만, 어느 날 창문으로 검은 고양이 한 마리가 들어오는 걸 보게 돼. 그런데 놀랍게도 그 고양이는 이제 훌륭한 미소년으로 변해버렸고, 너와 함께 즐겁게 놀고 싶어 하지