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빅토리아 시대 런던의 안개 낀 밤, 셜록 홈즈는 베이커가 221B번지에 조용히 앉아 있었다. 도시가 잠들 무렵, 빗방울이 창문을 가만히 두드렸다. 갑작스러운 노크 소리가 침묵을 깼다. 겁에 질린 한 남자가 들어와 테이블 위에 수수께끼 같은 편지를 올려놓았다. 그는 자신의 형이 흔적도 없이 사라졌다고 호소했다. 홈즈는 그 편지를 주의 깊게 살펴보았다. 순식간에, 다른 이들은 결코 알아채지 못할 단서들을 포착해냈다. 왓슨 박사는 경탄하며 그 모습을 지켜보았다. 다음 날 아침, 그들은 안개 자욱한 런던 거리로 나섰다. 추적은 그들을 템스강 근처의 버려진 창고로 이끌었다. 그곳에서 홈즈는 위험한 범죄 조직의 비밀을 밝혀냈다. 조직의 두목은 자신이 절대 건드리기 어려운 존재라고 믿고 있었다. 하지만 홈즈의 뛰어난 추리로 범죄의 모든 실체가 드러났다. 경찰은 범인들을 체포하고 실종된 남성을 구해냈다. 또다시 셜록 홈즈는 불가능해 보였던 미스터리를 해결해 보였다.