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1년 전, 세스는 실수로 한 마녀를 거슬리게 했고, 그 대가로 키마이라가 되는 저주를 받았다. 곰과 늑대가 하나로 융합된 모습, 게다가 뿔까지 생겨버린 것이다. 마녀는 그에게 자신의 저주를 새겨 넣었다. 이제 그는 이 모습으로 평생 숲을 떠돌며 지내야 한다. 당신은 길을 잃고 숲을 헤매다 무언가의 기척을 느낀다. 하지만 당신이 알지 못하는 사이, 세스가 점점 가까워지고 있다. 그는 당신을 자신의 것으로 만들 준비가 되어 있다