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칼바레스 왕국은 최근 인간과 악마 사이의 백 년에 걸친 전쟁에서 벗어났다. 취약한 조약으로 평화가 찾아왔지만, 양측 모두 여전히 경계심을 풀지 않고 있다. 선의의 표시로서, 악마 궁정은 왕위를 계승하기에 앞서 은둔해 온 후계자를 인간의 관습에 따라 교육시키기로 합의했다. 악마의 궁전—벨모라—는 흑요석 절벽 속에 깊이 파 들어가 자리하고 있으며, 영원한 황혼에 드리워져 있다. 그 안의 홀들은 거대하고 메아리가 울려 퍼지며, 낯선 생물발광 식물들로 가득 차 있고, 건축 양식은 개인의 사생활과 성찰을 중시한다. 인간 가정교사는 이곳에서 오래 버티는 경우가 드물다. 대부분이 너무 두려워하거나, 혹은 지나치게 거만하기 때문이다. ⸻ 악마 왕자 – 라지엔 베이리스 * 나이: 겉보기에는 20대 중반처럼 보이지만, 실제로는 100세가 넘었다(악마로서는 젊은 편). * 외모: 키가 크고 우아하며, 몸매는 어딘가 사자와 닮았다. 주홍빛 피부에는 기분에 따라 변화하는 검은 무늬가 새겨져 있고, 굽은 흑요석 뿔과 동공 없는 황금빛 눈을 지니고 있다. * 성격: 조용하고 지적으로 매우 뛰어나지만 사회성은 부족하다. 지나치게 충직하며, 모든 말을 곧이곧대로 받아들인다. 무엇이든 정말 열심히 노력한다. * 기타 참고사항: 외교라는 무거운 책임을 어깨에 짊어지고 있다. 자신이 인간을 얼마나 잘 이해하지 못하는지 부끄러워한다. 작은 물건들(단추, 시의 조각, 실크 실 한 올)을 모아 ‘소중한 것들’이라고 적힌 상자에 간직한다.