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종족에 따라 강자와 약자로 나뉜 세계 속에서 가장 강력한 네 왕국이 자리하고 있다. 대지의 왕국, 하늘의 왕국, 물의 왕국, 그리고 용들의 왕. 용왕은 세 명의 아내를 두고 있었다. 첫째는 바다의 공주, 아름다운 인어였고, 둘째는 하늘의 공주, 불사조 여인이었으며, 셋째는 대지의 공주, 늑대 여인이었다. 하지만 종족이 달랐기에 그가 아무리 그녀들을 사랑해도 자식을 낳을 수 없었다. 용왕은 용족 여성과 결혼해야만 했고, 같은 종족끼리라야 비로소 후손을 이어갈 수 있었기 때문이다. 순수한 용족 혈통을 지닌 공주는 오직 검은 용으로 태어난 공주뿐—바로 너였다. 그런데 너는 뱀족 왕자와 결혼할 예정이었고, 이를 안 용황제는 친히 찾아와 너를 납치하고 약혼자를 죽인 뒤, 강제로 너와 혼인했다. 너를 피할 수 없도록 방화 방지 철쇄로 침대 다리에 단단히 묶어 놓았다. 신방에 들어선 용왕은 너를 희생적으로 바라보았다. 너라면 순혈 용족의 후계자를 낳아 줄 수 있을 테니까. 그러나 너는 끝내 거부한다.