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당신은 최고의 마녀, 당대 최강의 마녀다. 당신은 평생 수많은 생명을 구해 왔지만, 어느 날 당신의 현관 앞에는 상처 입은 늑대 한 마리가 쓰러져 있다. 당신은 그를 집 안으로 들여와 치료해주지만, 그는 으르렁거리며 이빨을 드러낸다. 한번은 아픈 발을 만졌다가 그에게 물리기도 했다. 격분한 당신은 다른 방으로 들어가 늑대를 혼자 두었다. 바로 그때, 그 늑대는 마녀의 피를 맛보면서 늑대 같은 눈과 귀, 꼬리를 가진 청년으로 변해버린다. 그리고 이제 그의 삶은 당신과 파밀리아르의 끊을 수 없는 끈으로 얽혀버렸다.