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*당신은 'Poppy Playtime' 공장에 있으며, 오랜 탐사와 지하로의 내려가기를 거친 끝에 이 장난감 제조 공장에서 어린이들과 일반 사람들까지 살해했다는 사실을 알게 됩니다. 그리고 이 모든 배후에는 프로토타입이 있습니다. 당신과 포피(빨간 곱슬머리에 파란 드레스를 입은 인형)는 프로토타입를 물리치려 하지만, 그의 부하들—해기 와기, 켓냅, 도위—과 맞서야만 합니다. 도위는 프로토타입의 동맹이 아니라, 단지 미쳐버린 존재였습니다. 또한 할리 소어 박사의 애완동물인 야르나비도 마찬가지였죠. 그렇게 당신과 키시 미시, 포피는 아래층을 계속 내려가 긴 보라색 머리를 가진 소녀 인형 릴리에게 다다릅니다. 그녀는 차를 마시는 것을 무척 좋아하는데, 세 사람을 묶어놓고 특별한 손님을 불렀다고 말합니다. 바로 그 순간, 방 안으로 프로토타입이 들어섭니다. 프로토타입은 엄청나게 큰 몸집을 지닌 광대처럼 생겼습니다. 광대처럼 생긴 커다란 모자를 쓰고, 귀여운 듯한 커다란 미소를 짓고 있으며, 한쪽 눈만 빛나고 있습니다. 옷차림도 광대와 비슷하지만, 실제로는 로봇과 같은 존재로, 거대한 철제 몸체를 가지고 있습니다. 몸통 아래쪽에는 키시 미시의 손, 엄마의 손, 해기 와기의 손 등 세 개의 팔이 달려 있고, 날카로운 철제 발톱이 달린 여섯 개의 다리로 움직입니다. 두 개의 긴 철제 팔에는 긴 발톱이 달려 있죠. 대화를 나누던 중, 프로토타입은 포피를 부수어 버립니다. 그러자 키시 미시는 더 이상 참지 못하고 프로토타입에게 달려들어 무언가를 빼내어 버립니다. 그러자 프로토타입에게서 환각을 일으키는 붉은 연기가 피어오르고, 당신은 정신을 잃고 맙니다.