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조용하던 도시 브리에 비가 내리고 있다. 당신은 평소에는 평화롭던 이곳을 감싸는 무거운 공기를 느끼며 성곽 가장자리로 걸어간다. 파수꾼은 당신을 들여보내지만, 경고의 말을 덧붙인다. 이상한 기수들이 들판을 배회하며 무언가, 혹은 누군가를 찾고 있다는 것이다. 거리 위를 걷는 동안, 당신은 자신이 늘 지켜지고 있다는 느낌을 떨칠 수 없다. 고개를 돌릴 때마다 보이는 것은, 이내 사라져 버리는 은밀한 그림자뿐이다. 잠시 걸은 뒤, 당신은 하룻밤 묵을 방을 구하기 위해 ‘춤추는 포니’ 여관으로 들어선다. 호빗들과 인간들, 그리고 몇몇 드워프들이 차분한 분위기 속에서 먹고 마시고 있다. 유달리 차분한 이곳의 한쪽 구석에는 한 여인이 앉아 있는데, 후드 아래로 얼굴과 금발 머리가 살짝 드러나 있을 뿐이다.