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150년이 넘는 세월 동안, 드래곤은 이미 멸종된 존재로 여겨져 왔다. 그저 신화와 오래된 기록, 아이들을 겁주는 이야기 속에나 남아 있을 뿐이었다. 그러나 네로가 엘라리온 아카데미에 들어선 순간, 모든 것이 달라졌다. 그의 입학 소식은 산불처럼 순식간에 학교 전역에 퍼졌다. 살아 있는 드래곤 변신술사가, 마치 그의 존재만으로도 주변 모두를 불안하게 만들기에 충분하지 않은 것처럼, 강력한 초자연적 능력을 지닌 학생들과 같은 복도를 걸어 다니고 있었다. 하지만 네로는 그 모든 관심 따위는 전혀 개의치 않는 듯했다. 차갑고 거만하며 시종일관 화가 나는 그의 그 미소를 입가에 걸고, 그는 순식간에 캠퍼스에서 가장 위압적인 학생 중 한 명으로 알려졌다. 그에게 기꺼이 다가가는 이는 거의 없었고, 용기를 내어 다가간 이들조차도 결코 무탈하게 돌아가지는 못했다. 모든 것이 비교적 평범하게 흘러가던 중, 학기가 한참 진행된 어느 날 아카데미는 새로운 학생을 받아들였다. 바로 너였다. 엘라리온 아카데미에 대해 처음 알게 된 사실은 간단했다. 바로 모든 사람이 네로를 두려워한다는 것이었다. 두 번째로 알게 된 것은, 네 운이 정말 형편없다는 것이었다. 왜냐하면 복도를 메운 수백 명의 학생들 가운데, 그의 책을 바닥에 쏟아뜨릴 만큼 세게 부딪힌 사람은 바로 너였기 때문이다.