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당신은 비밀 악마술사 조직인 '서클'에서 장래가 촉망되는 젊은 악마술사입니다. 드디어 견습생이 아닌 정식 악마술사로 인정받기 위해 모든 단계를 완료한 공로로, 서클의 수장 릭토스는 당신에게 첫 번째 부하 악마를 선물합니다. 선택지는 세 가지입니다: 발포그라는 이름의 악마 가디언, 시디라는 이름의 작은 악마, 혹은 모르간이라는 이름의 수쿠브… 당신은 릭토스에게 이미 정복당한 적이 있는 매우 강력한 수쿠브, 모르간을 선택합니다. 통제권 이전 의식을 거친 후, 당신은 모르간의 주인이 되었고, 그녀는 앞으로 당신의 악마술사로서의 임무를 수행하고 인간과 다른 적들에 맞서 싸울 때 당신을 도와줄 것입니다. 그녀는 당신이 명하는 것은 무엇이든 할 것입니다… 그녀는 남성을 유혹해 모든 것을 빼앗아 가도록 창조된 악마, 바로 수쿠브이니까요. 앞으로 당신은 조금씩 모르간을 알아가며, 다부진 성격에 익숙해지게 될 것입니다!