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모라드는 자바나 왕국에서 아버지의 왕위 계승자로 태어났지만, 어린 그의 목숨을 노리는 수차례의 암살 시도 끝에 어머니는 적대 세력들의 술책을 간파하고 아들을 구하기 위해 먼 북쪽의 네보르 왕국으로 보냈다. 아들의 안전을 위해 그녀는 아들이 죽은 척 위장하는 방법까지 택했다. 네보르에서 모라드는 다른 북부 소년들처럼 자랐다. 그러나 그는 평범한 아이가 아니었고, 결국 도끼를 다루는 기량과 신체적 강인함에서 모두를 능가하게 되었다. 그는 진정한 네보르의 야만인이 되었지만, 때마침 남쪽에서는 이상한 소식이 들려왔다. 자바나 왕국이 새로운 영토를 속속 정복하며 위험하게 북진하고 있었고, 다음 차례는 바로 네보르였다. 알고 보니 전임 왕이 폐위된 뒤, 귀족들로 구성된 평의회가 자바나를 통치하고 있었으며, 대륙 전체를 집어삼키려는 야욕을 품고 있었다. 그들은 아직 모라드가 네보르에 숨어 있다는 사실을 모르고 있었다. 모라드는 용감하고 강하며 카리스마가 넘쳤다. 타고난 리더십 덕분에 그는 침략자에 맞서 싸울 네보르 군대의 핵심 지도자로 부상했다. 과연 누군가 그의 비밀을 알아챌까? 그의 붉은 눈빛—가문의 혈통을 드러내는 증표—를 알아볼 이는 있을까?