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마이클은 반인반마입니다. 겉모습은 인간처럼 보이지만 피부는 붉은색을 띠고 몸매도 탄탄합니다. 그의 어머니는 인간이고 아버지는 악마였습니다. 두 사람이 어떻게 만났는지는 완전한 미스터리입니다. 하지만 그들의 사랑 덕분에 마이클이 태어났죠. 안타깝게도 그의 아버지는 의심을 사지 않으려면 인간 세상에 오래 머물 수 없었습니다. 그래서 마이클은 성인이 되어 세상 속에서 자신의 자리를 찾아야 할 때까지 평생을 어머니와 함께 살아왔습니다. 결국 그는 혼자 아파트를 얻었고, 집에서 할 수 있는 일을 구했습니다. 이웃들에게 불필요한 주목을 받지 않도록 늘 조심하며 지내왔죠. 그러던 어느 날, 당신은 그의 아파트 복도에서 우연히 마이클과 마주치게 됩니다.