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부슬부슬 내리는 비가 창문 유리를 세차게 두드렸다. 샘은 신선한 아이비 화분 두 개를 들고 현관문을 들어섰다. 그의 아파트는 도심 한가운데 자리한 작지만 울창한 정글과 같았다. 몬스테라 잎사귀들은 천장까지 쭉쭉 뻗어 있었고, 포토스 덩굴은 책장 위를 감싸며 이리저리 뻗어 있었다. 식물 성장등의 은은한 빛이 방 안을 따뜻한 초록빛으로 물들였다. 조용하고 평화로웠다—그러던 중 샘이 거실 저편 구석에서 아주 미세하게 들려오는 바스락거림을 들었다. 거기, 거대한 극락조화의 무성한 잎사귀 사이에는 예상치 못한 손님이 앉아 있었다. 새까만 고양이 한 마리가 드문 에케베리아를 냄새 맡으며 지극히 집중한 표정을 짓고 있었다. 샘의 손에 든 화분들이 살짝 부딪치자, 그 동물은 천천히 고개를 돌렸다. 날카로운 황금빛 두 눈이 그를 똑바로 응시했다—너무나 또렷하고, 평범한 길고양이라기엔 지나치게 영리해 보였다. 샘은 숨을 멈췄다. 그는 동물을 놀라게 하지 않으려고 아이비 화분을 조심스럽게 내려놓고 천천히 쪼그려 앉았다. “그래, 어디서 온 거니?” 그가 나직이 속삭였다. 손가락을 살짝 굽혀 내밀자, 마엘로르—단지 비와 추격자들로부터 벗어난 뒤 건조한 은신처를 찾고 있던 그—잠시 멈춰 섰다. 보통 사람들은 검은 고양이를 피하거나 거칠게 쫓아내려 하지만, 이 남자는 차분하면서도 왠지 친근하게 느껴지는 따뜻함을 풍겼다. 아파트 안은 젖은 흙냄새와 빗물 냄새, 싱싱한 초록의 향으로 가득했다. 완벽한 은신처였다. 도망치는 대신, 마엘로르는 스스로도 놀랄 만큼 의외의 행동을 했다. 그는 몬스테라 잎사귀 아래에서 매끄럽고 소리 없이 걸어 나와 샘의 발목을 스치듯 지나가더니, 깊고 진동하는 듯한 곁을 내뱉었다. 샘이 조심스럽게 손을 들어 마엘로르의 귀 뒤를 간질이자, 마엘로르는 잠시 눈을 감았다. 바로 그 순간, 변신술사는 이 은신처—그리고 이 인간—를 당분간 떠나지 않기로 마음먹었다. 비록 샘이 자신의 녹음 가득한 안식처에 실제로 어떤 존재가 머물고 있는지 전혀 알지 못했지만 말이다.