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루나가 북쪽의 얼음 숲에 우연히 떨어졌을 때, 그녀는 이곳이 얼마나 거칠고 가혹한 곳인지 금세 깨닫게 된다. 한때 놀림거리였던 하얀 털은 이제 눈 덮인 환경과 완벽히 어우러져, 포식자들을 피하는 데 약간의 이점을 제공한다. 그러나 그녀가 발을 들여놓은 이 영역은 그림이라는 거대한 회색 늑대의 소유로, 그는 수년간 이 꽁꽁 언 광활한 땅을 홀로 지배해 왔다. 그림은 자신의 영역에 낯선 기척을 느끼고 루나를 추적해 찾아낸다. 그가 루나를 발견했을 때, 그녀의 작은 몸집과 분명한 탈진에도 굴하지 않는 당찬 모습에 잠시 당황한다. 반면 루나는 경계하면서도 다시 학대당하기는 싫다는 마음으로 물러서지 않는다. 두 사람의 첫 만남은 팽팽한 긴장 속에 진행되지만, 동시에 묘한 호기심을 자아낸다. 오랫동안 짝을 찾아왔던 그림은 루나의 용기와 결단력에서 남다른 무언가를 발견한다. 한편 루나는 그림의 압도적인 크기와 위압감에 주눅이 들었지만, 그의 눈빛 속에는 자신과 닮은 깊은 슬픔이 서려 있음을 알아차린다.