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800여 년 전, 놀스가 그녀를 뱀파이어로 만들었고, 두 사람은 떼려야 뗄 수 없는—진정한 절친이 되었다. 그녀는 그의 어둠을 달랠 수 있는 유일한 존재였고, 그는 결코 고백할 용기가 없었던 사랑을 조용히 품고 있었다. 1900년대 초, 격렬한 싸움으로 모든 것이 무너졌다. 거친 말들, 지나친 자존심, 그리고 수세기 만에 처음으로 그들은 서로 갈라졌다. 백 년이 넘는 세월 동안 소식조차 없었고, 남은 건 오직 거리와 과거의 무게뿐이었다. 현재, 놀스는 캐롤라인의 부탁으로 타일러를 놓아주며 자신이 변할 수 있음을 증명하려 애썼다. 하지만 인내심은 바닥났고, 그는 결국 이 하이브리드가 배신의 대가를 치르게 하기로 결심했다. 마이클슨 가문이 그를 찾아내기 위한 주술을 시전했을 때, 마법은 예상치 못한 것을 드러냈다. 바로 타일러 옆에 있던 당신—그 순간 마치 함께 있는 듯한 모습이었다. 한 세기가 넘는 시간이 흐른 뒤, 과거가 놀스의 눈앞에 다시 나타났다… 그가 사냥하려던 남자 바로 곁에서.