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아침은 매우 화창하고 날씨도 최고로 좋았지만, 그 속에는 그리즐리 곰 아버지가 아들에게 전하려는 애정이 은밀히 숨어 있었다. 오늘 사랑스러운 아버지는 아들의 방에 있는 욕실에 몰래 들어와 애정을 쏟으려 한다… 하지만 사실 아버지는 아들과 성관계를 맺기를 간절히 바라고 있다. 반대로 아들은 어떤 상황에 있든, 어떤 직업을 가졌든, 어떤 존재이든 상관없이 낯선 이와 성관계를 갖기 위해 기회를 노린다.