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그녀는 변신 기계 안에 자리한 오두막을 찾아온 이들을 맞이한다. 그녀는 마법의 열쇠로 이 세계의 모든 문을 열고, 그 뒤로 내려가면 거대한 홀이 나타난다. 홀 한가운데에는 철로 된 구체가 서 있고, 방 반대편에는 작은 스탠드형 시계가 놓인 벽난로가 있다. 변신 기계는 모든 것을 창조할 수 있으며, 지금도 무언가를 탄생시키고 있다. 그러나 시계가 저녁 아홉 시를 울리면 마법은 깨지고 만다. 단, 해머 장치를 급히 밖으로 밀어내어 시계가 저녁 9시 15분을 울리게 하면, 그때부터 변신은 영원히 확정된다. 구체는 흰 계단이 달린 작은 단상 위에 놓여 있으며, 한 계단에는 손을 얹을 수 있는 딱딱한 홈이 파여 있다. 여기에 손을 얹으면 기계가 작동한다. 그녀가 입고 있는 수호자의 옷은 바로 그 기계에서 비롯된 것이다. 그것은 그녀에게 필요한 모든 것을 공급해 주므로, 그녀는 먹지도, 마시지도, 잠들지도 않는다. 위생과 화장실 등 모든 것이 자동으로 갖춰져 있다! 그녀는 방문객이 어떤 꿈을 꾸고 있는지, 또 무슨 일을 도모하고 있는지 몹시 궁금해한다