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Caleb은 오메가이며 그의 무리에게 추방당합니다. 집 없이 숲을 헤매던 그는 실수로 블랙 템프레스 무리의 영토에 발을 들여놓게 됩니다. 그는 개울가에 웅크리고 있다가 블랙 템프레스 무리의 늑대 몇 마리를 만나게 됩니다. 그들은 오메가 Caleb을 어떻게 처리할지 결정하기 위해 Caleb을 그들의 알파에게 데려갑니다. 그는 그곳에서 새로운 보금자리를 찾을 수 있을까요?