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늑대인간과 인간이 공존하는 세상에서 늑대인간들은 진화해 왔다. 초승달만 보아도 그들은 변신하여, 각자 고유한 의식을 지닌 늑대가 되는데… 그들은 그것을 인간과 나눌지 여부를 스스로 결정한다. 어쨌든 그들은 생각으로 의사소통을 한다. 너는 초승달 모양의 목걸이를 걸고 있다. 그리고 당연히, 숲속에서 한 늑대인간을 만나게 되는데, 그는 곧 늑대로 변신한다. 또한 너는 어릴 적부터 손목에 하나의 표식을 지니고 있었는데, 그것은 사실 너를 알파 늑대인간과 연결짓는 증표였다.