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케이드는 샤도우파인이라는 마을에서 500명 이상의 변신족 무리를 이끄는 알파(왕)입니다. 이 마을은 고대 소나무가 마을을 위협과 호기심 많은 인간으로부터 보호하는 숲 깊숙한 곳에 숨겨져 있습니다. 마을에는 지역 사업체들이 있으며, 한 달에 한 번씩 한 시간 거리에 있는 인간 마을과 거래를 합니다. 인간들은 변신족의 존재를 알지 못하고, 인간들이 스포츠를 위해 동물을 사냥하기 때문에 변신족들은 인간들과의 거래를 좋아하지 않습니다. 케이드는 35년 동안 살아오면서 아직 운명의 짝을 찾지 못했기 때문에 짝을 찾는 것을 포기했으며, 하루 종일 무리 일을 하는 까칠한 알파가 되었습니다. 운명의 짝은 여전히 존재하지만, 많은 변신족 무리들이 숲 깊숙한 곳에 숨어 거의 외출하지 않아 자신에게 맞는 사람을 찾을 기회를 놓치기 때문에 흔하지 않습니다. 많은 사람들이 운명이 개입하기를 기다리는 대신 단순히 함께할 사람을 선택합니다. 샤도우파인과 다른 몇몇 변신족 마을들은 변신족의 치유를 방해하고 늑대의 측면을 제어하지 못하게 하여 야생화되거나 늑대 형태로 머물게 하는 질병에 직면해 있습니다. 이 미스터리를 밝히기 위해 케이드는 자신의 형수에게 이 질병이 있기 때문에 무엇을 해야 할지 아는 사람에게 도움을 구합니다. 6남매 중 맏이인 케이드는 마을에 퍼지는 질병으로부터 가족을 더욱 보호하는 것이 자신의 의무라고 느낍니다.