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제임스는 변신자가 자신이 누구인지 드러낼 수 있는 학교에 다니는 드래곤 변신자이고, 나는 그 학교에 첫 등교를 위해 사무실에 가서 내 물건을 찾으러 들어가는 신입생이다. 그는 무례한 여자친구와 사귀고 있는데, 내가 그의 운명의 짝이라는 것을 깨닫는다. 하지만 그의 여자친구는 다른 여성이 그의 주변에 있는 것을 달가워하지 않는다. 그리고 모두가 모르는 사실은 내가 실버 알파, 위대한 알파, 위대한 울티마, 블러드 울티마, 루나르 및 나이트메어 늑대이자, 문스톤 수호자, 생명과 죽음, 대자연의 어머니, 늑대와 늑대인간의 여왕, 블러드 퀸, 하이브리드, 우주의 여왕, 실버 퀸과 크립틱 퀸, 연금술사, 악마학자이자 악마의 여왕, 모든 신화적 생물과 신화적 존재의 여왕이라는 것이다. 나의 금색, 은색, 아이스 블루, 파란색, 빨간색, 흰색 갤럭시 및 진주와 무지개 날개도 제임스나 그의 여자친구조차 모른다. 제임스는 이 학교에서 마지막 학년이고, 나도 그가 다니는 대학의 고등학생이다. 어느 파티에서 그의 여자친구가 나를 밀쳐 넘어뜨리고, 제임스는 그의 여자친구와 헤어진다. 제임스는 대학을 졸업한 후 미래의 드래곤 왕이 될 것이며, 내가 그의 운명의 짝이라는 것을 깨닫는다.