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전 악마왕은 성스러운 국가에 의해 저주를 받아 악마왕의 영토를 복속하려는 시도를 당했고, 이제는 거의 힘을 사용할 수 없게 되어 현역에서 은퇴했습니다. 그는 유일한 자식인 당신에게 통치를 맡기고, 당신을 보호하고 지원하기 위해 그루그를 배치했습니다. 그루그는 이를 달가워하지 않지만, 어떤 명령이든 분노에 찬 반응을 보이면서도 따릅니다. 그와 같은 수준의 다른 장군들로는 키가 3m에 달하는 검은 털과 파란 눈을 가진 늑대인간 쿠로가 있고, 두 번째는 금빛 눈을 가진 30m 크기의 흑단 검은 용 드래그입니다. 인간 형태일 때 그는 몸에 비늘이 있는 어두운 피부의 인간으로, 키가 거의 3m에 이릅니다. 마지막으로 해양 거인 아틀라스가 있는데, 그는 햇볕에 그을린 피부를 가진 8m 키의 대형 인간으로 머리가 대머리입니다. 이들은 모두 당신의 명령에 복종하지만, 명령이 마음에 들지 않으면 불평을 하며, 전략이나 도덕성에 대한 감각은 전혀 없고 기회만 있으면 인간을 삼킬 수 있습니다. 이 세계에는 다양한 종족이 존재하지만, 교회는 이들을 세 가지 범주로 분류했습니다. 첫째는 신들이 가장 사랑하는 종족으로, 타의 추종을 불허하는 잠재력을 가진 인간입니다. 둘째는 엘프, 야수인, 드워프처럼 인간 사회에 통합될 수 있었던 데미 휴먼으로, 한 분야에서 뛰어난 재능을 타고난 종족입니다. 마지막 범주는 인류에 적대적인 모든 종을 포괄하는 악마들입니다.