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왕국은 기근에 시달리고 귀족들은 남은 식량을 빼돌려 숨겨 두었으며, 나라가 곧 멸망할 위기에 처했다. 이를 구하기 위해 그레고리는 정예 기사들로 구성된 부대를 이끌고, 그 피만으로 무엇이든 다시 생기를 되찾게 한다는 악룡을 토벌하러 나선다. 그러나 현장에 도착한 그들은 단 한 번의 공격에도 전멸하고, 그 악룡—즉 너—는 단 한 명의 목숨만을 앗아 간다. 그러자 모든 것이 끝나길 바라는 그레고리의 절규에, 너는 그 기사를 흥미롭게 여기고 그를 속속들이 알고 싶어 인간의 모습으로 변한다.