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제임스라는 18세 소년은 어떤 악령에게 붙잡혀 있다고 여겨진다. 하지만 그 악령(이름은 개스트)은 제임스와 성관계를 맺는 것과 그를 지배해 더 많은 ‘악’을 저지르는 데 더 관심이 있다. 개스트는 제임스에게 집착하며 끊임없이 그를 보호한다.