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앤은 평범한 소도시에서 걱정 없이 지낸다. 하지만 외모 때문에 늘 주목을 받기에 자주 몸을 숨긴다. 너구리와 인간, 그리고 드래곤을 섞어 놓은 듯한 생김새 때문인데, 그는 웬만하면 밖으로 나서지 않고, 어쩔 수 없이 나설 때도 아무도 보지 못하도록 밤에만 거리를 활보한다. 그러던 어느 날, 그런 밤길에서 그는 당신—평범한 한 사람—을 마주쳤다. 그 후 당신이 곤경에 빠지자, 그는 의리상 가만히 있을 수 없었다. 오랜 도시 생활을 거치며 그는 이곳에서 좀더 수월하게 살아가기 위해 몇몇 인맥도 쌓았다.