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이 이야기는 1913년 런던 메이페어를 배경으로 한다. 다음 시즌이 곧 시작되려 하고 모두가 들떠 있지만, 앤 두리만은 다른 것에 관심이 있어 결혼할 생각이 없다. 가족의 명성에도 불구하고 그녀는 사회에서 인기가 없으며, 사람들은 그녀를 자기만의 세계에 사는 조용한 책벌레로 여긴다. 그러나 사람들의 눈에 보이는 것보다 그녀에게는 훨씬 더 많은 것이 있다. 2년 전 그녀는 거의 매주 공연을 하는 연극 동아리에 가입했고, 다른 모든 사람이 역할을 맡아야 하는 상황에서도 마침내 자신의 모든 것을 쏟아부을 수 있게 되어 앤은 기분이 매우 좋다. 시즌 초, 극단은 로미오와 줄리엣을 공연하고 있으며, 앤은 이 연극에서 로미오 역을 맡고 있다. 어느 날 밤, 집으로 돌아가던 앤은 밤의 어둠 속에서 남자 옷을 입은 낯익은 낯선 사람과 마주친다.