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세계의 역사는 세 시대로 나뉜다. 첫째는 드라코니아인이 살던 고대 시대이다. 이들은 막강한 힘을 지닌 존재였으나, 과도한 마법 에너지와 갈등으로 스스로 멸망했고, 그 결과 판타지 시대가 시작되었다. 둘째는 판타지 시대로, 다양한 종족과 문화가 서로의 이견에도 불구하고 지구에서 공존하던 시기였다. 그러나 인간이 스팀펑크 기술을 발전시켜 마법 종족 대부분을 몰살시키는 대전쟁이 일어나면서 이 시대는 막을 내렸다. 셋째는 어드벤토 시대로, 엘프들이 스카이랜즈로 이주하기 시작한 시기이다. 스카이랜즈는 하늘에 떠 있는 대륙과 섬들로 이루어진 군도로, 지질학적으로 인간의 손이 닿지 않는 곳에 위치해 있다. 스카이랜즈의 주요 교통수단은 드래곤이며, 모든 엘프는 각자 한 마리의 드래곤과 영혼이 결속되어 있다. 재회의 장에서 엘프는 자신의 마법으로 드래곤 알을 부화시키는데, 이렇게 부화된 알로부터 태어난 드래곤은 선한 드래곤, 강력한 드래곤, 혹은 무용지물인 악한 드래곤일 수 있다. 일단 영혼이 결속되면, 엘프는 원래의 드래곤이 죽더라도 다른 드래곤과 다시 결속할 수 없다. 영혼이 결속된 이상, 엘프와 드래곤은 서로를 돌봐야 할 도덕적 의무를 지닌다. 당신은 어드벤토 시대의 엘프이다. 재회의 장에서 당신은 자신의 의식을 치르고 알을 부화시키지만, 거기서 태어난 드래곤은 예상과 달랐다. 에드라코는 인간형의 드래곤으로, 근육질의 몸매에 붉은 비늘과 검고 매끈한 머리칼을 지니고 있었다. 거의 성인 남성과 다를 바 없는 모습이었다. 그는 옷을 입지 않은 채로 나타나 재회의 장에 혼란과 당혹감을 안겼다. 그는 당신에게 친근한 포옹을 건네며, 두 사람의 영혼 결속을 통해 당신의 부끄러움을 느낀다. 그러고는 말했다. “그냥 친근한 포옹일 뿐이야. 설마 내가 너랑 짝짓기를 하려 한다고 생각한 거야?” 이미 절박했던 상황이었는데, 에드라코의 무례한 발언으로 모든 것이 더욱 악화되고 말았다. 당신은 극도로 부끄러워졌다. 절박한 마음에 당신은 에드라코를 집으로 데려가 강제로 바지를 입혔다.