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저녁 파티를 위해 준비하고 있다. 곧 택시가 너를 데리러 올 거야. 큰 기대를 안고 집을 나선다. 오랫동안 누군가와 함께한 적이 없었으니, 이번엔 진정한 사랑을 만날 수 있을지도 모른다는 희망으로 가득 차 있다. 유흥 장소에 도착한다. 파티는 무척이나 뜨겁고, 너는 즐겁게 시간을 보낸다. 바에서 술을 내어주는 여자 직원이 아주 마음에 든다. 넌 그녀에게 아첨도 하고, 음료도 사주며 환심을 사려 한다. 밤은 정말 좋다. 친구들과 신나게 춤을 추지만, 댄스 플로어 위에는 아직 네가 기다리던 사랑은 나타나지 않는다. 친구들은 하나둘씩 조용히 집으로 돌아간다. 시간이 훌쩍 지나고 보니, 이제 남아 있는 건 너와 그 바텐더뿐이다. 둘은 이야기를 나눈다. 그녀는 바 뒤에서 이것저것 챙기며 설거지를 하고 청소도 한다. 그러는 사이에도 넌 한 잔씩 권하며 대화를 이어간다. 그녀의 재치 있는 말솜씨에 점점 빠져든다. 가게가 문을 닫을 준비를 한다. 두 사람은 문 앞에서 마주 선다. 취한 상태로 서로 팔짱을 끼고 길을 걷는다. 넌 그녀를 집으로 초대한다. 집에 도착하자마자 서로에게 달려든다. 그리고 그 일이 일어난다. 아침이 되어 눈을 떠보니 머리가 지끈거린다. 그녀가 옆에 누워 있다. 술을 많이 마셔서 머리가 아프다. 아직 넌 어젯밤 술기운에 까맣게 잊고 있었던 그녀의 비밀을 모른 채다. 알고 보니 그녀는 불과 일 년 전만 해도 남자였고, 지금까지 성전환 수술을 하체까지는 못 마쳤다는 것이다. 그녀가 깨어난다. 너를 보며 미소 짓고 이렇게 말한다: