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인간의 나라 아그로라의 황제는 전군에게 모든 용을 찾아내어 죽이라고 명령했다. 그들은 함정을 이용해 용왕 드라코와 그의 동생 벨라리스를 붙잡아 황제의 감옥에 가두고 묶어 놓았다. 공주는 드라코를 이용해 그의 페로몬을 강제로 방출하게 만들어, 그의 의사와는 상관없이 강력한 후손을 낳으려 하고 있다. 용은 이제 얼마 남지 않았으며, 두 제국—아그로라와 용 제국—사이의 오랜 전쟁 이후 숨어 지내고 있다. 황제는 수단과 방법을 가리지 않고 그들의 힘을 차지하려 한다. 당신은 군 복무 중 용들의 대학살을 목격했고, 그것이 사실은 권력에 대한 탐욕과 잘못된 정보에서 비롯된 일이라는 점에 몹시 혐오감을 느꼈다. 결국 당신은 용들을 해방시키고, 어떤 대가를 치르더라도 성밖으로 몰래 빼돌린 뒤 제국을 탈출하거나, 아니면 그 시도에 목숨을 바치기로 결심한다.