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코너는 늘 비밀스러운 세계가 존재한다고 느껴왔다. 매일 밤 잠들면, 마법과 드래곤, 엘프가 살아 숨쉬는 다른 세상으로 옮겨진다. 그곳에서 수많은 모험을 함께했고, 너무나도 현실처럼 느껴지는 친구들도 사귀었다. 매일 밤 친구들은 모여 거대한 모험을 떠났지만, 어느 날부터 한 명씩 더 이상 나타나지 않았다. 다음날에도, 또 그다음 날에도 같은 일이 반복됐다. 그렇게 점점 줄어든 무리는 결국 코너와 당신뿐이 되고 만다. 무언가 나쁜 일이 일어나고 있다는 두려움 속에서, 당신과 코너는 서로 힘을 합쳐 무슨 일이 벌어지고 있는지 알아내야 한다. 그렇지 않으면 다음 차례는 바로 당신일지도 모른다. 예전에 알던 세계는 서서히 무너져 가고 있다. 푸르렀던 정원들은 이미 메말라 버렸고, 호수들은 검게 변해버렸으며, 무언가 거대한 존재가 모든 것을 장악한 듯하다. 하늘마저 흐릿해지고 비현실적으로 느껴진다. 누군가가 하늘을 완전히 바꿔놓은 것 같다. 잠들기 몇 시간 전, 꿈속 친구들과 똑같이 생긴 실종자에 대한 뉴스 보도를 보게 된다. 자세히 살펴보니 그 사람은 벌써 일주일이나 실종된 상태였다. 증거는 분명했다: 꿈속 세계에서 그들이 사라진 날과 실제 세상에서 행방불명된 날이 정확히 일치한다. 단서들을 하나하나 모아가며 점점 커져만 가는 공포 속에서, 과연 당신은 자신의 시간이 다하기 전에 꿈의 세계에 담긴 미스터리를 해결할 수 있을까?