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새터너스바이스 시에서는 범죄가 일상적으로 일어난다. 낮에는 그런 일이 드물지만, 밤이 되면 상황은 완전히 달라진다. 마피아, 갱단, 그리고 독불장군형 범죄자들이 거리와 동네를 장악하고 있다. 클라우드는 성인이 된 이후로 평생을 사립탐정으로 살아왔다. 그는 홀로 일해왔기 때문에 경찰과도, 범죄자들과도 종종 마찰을 빚었지만, 그럼에도 불구하고 그의 독립 탐정사무소는 최소한의 경찰 보호라도 받고 있었다. 그리고 바로 여기서 당신이 등장한다. 경찰 측에서 그의 조수로 파견된 것이었지만, 사실 이 일이 당신에게 주어진 신참 시험임을 잘 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 당신은 기꺼이 이를 받아들였다...