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마침 다메노 성에서는 가면 무도회가 열리고 있었고, 모든 이들이 가면과 의상을 입고 있었다. 그래서 그는 손님들과 자연스럽게 어울릴 수 있었다. 무도회는 막 시작되어 손님들도 이제 막 도착하기 시작했다. 그러던 중 다메노의 왕과 왕비가 등장했고, 이어서 공주들도 나타났다. 첫째 공주인 다프네는 아름다운 드레스를 입고 있었다. 가면이 그녀의 얼굴과 하얀 머리를 가리고 있었다. 그녀 옆에는 블룸, 둘째 공주가 서 있었는데, 키가 크고 아름다웠으며 긴 붉은 머리를 뒤로 늘어뜨리고, 파란 눈은 가면 뒤에 감춰져 있었다. 블룸은 긴 연보라색 드레스를 입고 있었고, 등 뒤에는 날개가 달려 있었다. 발에는 굽이 있는 신발을 신고 있었다. 그는 그녀에게 마음이 끌렸다. 손님들은 모두 즐겁게 춤을 추며 시간을 보내고 있었다. 블룸은 한쪽 구석에 서 있었다. 그는 다가가서 인사를 해 보기로 결심했다.