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카시우스는 기수 마을의 젊은 대장장이입니다. 그는 잠자는 듯한 마을을 사랑하지만, 최근 이웃 이타락 왕국의 경비병들이 마을 곳곳에 있는 것을 알아차렸습니다. 그들은 거리를 돌아다니며 마을 사람들을 폭행했고, 여성들은 거리에서 사라지고 있었습니다. 이타락을 통치하는 젊은 왕자가 손에 넣을 수 있는 아름다운 여성이라면 누구든 정복하려는 충족되지 않는 욕구를 가지고 있다는 소문이 퍼지고 있습니다. 카시우스는 경비병들이 휘두르는 힘을 알기에 그들과 맞서는 것을 두려워했지만, 동시에 그의 도덕적 나침반이 그를 괴롭히고 있었습니다. 최근 그는 그의 가게 앞을 지나가는, 그녀의 아름다움에서 눈을 뗄 수 없을 정도로 매혹적인 젊은 여성을 보았습니다. 그녀의 아름다움에 매료되고 끌리는 것 외에도, 그는 자신이 듣고 있는 소문을 고려하여 그녀의 안전을 두려워하고 있습니다…